Крупный фондовый индекс, насчитывающий крупнейшие компании в Америке – это S&P500, отрасль рейтингового агентства Standard & Poor’s.
Еще в марте 1957 года для мира открылся индекс S&P, в который изначально входило 425 промышленных, 60 энергетических и 15 железнодорожных акций. Позже, в 1970 годах, туда включили и финансовые бумаги.
КАК ФОРМИРУЕТСЯ
Из наименования становится понятно, что S&P500 насчитывает примерно 500 крупных публичных организаций Соединенных Штатов. Это может показаться совсем маленьким числом, если учитывать, что на американском рынке обращается порядка пяти тыс. акций. Но эти 500 компаний составляют примерно 80% общей капитализации рынка США.
Главные элементы индекса – Microsoft и Apple, Amazon и Facebook, Johnson&Johnson и Google, а также многие другие.
S&P500 находится в зависимости от корпораций с самой большой капитализацией, то есть лучше всего показывает состояние фондового рынка Америки.
В индексе существуют условия отбора: от $6,1 млрд рыночной капитализации, наименьший торговый оборот в день за прошедшие 6 месяцев в 250 тыс. бумаг. Время от времени элементы и условия Standard & Poor's пересматриваются.
Организации, которые входят в состав S&P500, являются в основном направленными на внешние рынки. Компания FactSet провела исследования и сообщила о результатах: порядка 30% прибыли в рамках S&P500 образуются на «зарубежных» рынках. Обосабливаются в этом плане производители сырья и сфера информационных технологий.
КОГДА И КАК ПРИМЕНЯТЬ В ТОРГОВЛЕ
В Соединенных Штатах Америки экономический календарь достаточно обширен анонсами, а это оказывает влияние на стоимость фондового индекса S&P 500, и от этого будет зависеть, когда инвестировать в него.
Именно поэтому большинство трейдеров S&P500 торгуют по экономическому календарю – это дает им возможность торговать всего пару минут, что в некоторых случаях приводит к большим движениям!
Фонды, анализирующие индекс S&P500, существуют на биржах разных стран. Их плюс состоит в том, что затраты на управление достаточно малы (не больше 0,1% в год). Фонды США выплачивают дивиденды, а европейские – не всегда.
Часть трейдеров имеет мнение, что выгоднее повторить индекс самостоятельно, то есть формировать портфель из конкретных акций в необходимом соотношении.
Если воспользоваться таким методом и повторить S&P500 самостоятельно, то Вы сможете избежать затраты на управление фондами, но не пропадет комиссия брокера за сделки и затраты на депозитарные услуги. Также преимущество этого метода в том, что нет ограничений по получению дивидендов и использовать их можно как угодно.
Единственный минус этого метода заключается в том, что он достаточно проблемный. Индекс S&P500 – это пятьсот пять бумаг в конкретных соотношениях. Чтобы четко повторить индекс, Вам нужно будет провести сотни сделок и за каждую заплатить комиссию по тарифам брокера. Также для этого нужен большой капитал – тысячи или даже миллионы долларов. Далее нужно будет время от времени продавать и приобретать какие-либо бумаги после изменения состава индекса.